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【九点特供】这一电子产品库存消化过头+行业旺季来临,已有资金布局这一受益板块

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发表于 2019-9-5 11:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大势研判】
       指数继续震荡向上拓展空间,量能温和放大,大金融、地产等板块表现强势,推动指数在高位收盘。昨天大涨的科技蓝筹如期分化,但承接明显强势,仍有不少个股继续新高,这个板块趋势稳健,作为市场核心大主线,资金大量聚集,个股机会也比较多。官媒陆续吹风降准预期,利好股市。
       题材上,昨天分析了新疆股的逻辑,盘中得到了持续发酵,不过扩散的面比较小,作为支线,继续走强难度较大,关注龙头表现即可。军工股继续分化,预期一直在,板块仍有表现预期。金融股走强,其中的金融科技方向也是热点资金博弈的方向。深圳方向主要看新题材的叠加。
       【龙头板块解析】
       科技蓝筹:闻泰科技、深南股份、国联股份
       科技股昨日是冲高回落初现分歧的局面,从盘面上,可以很明显的看到依然有不少个股继续走强,资金介入坚决,其中多数是低位蓝筹股的补涨,有些像主升浪的开启阶段,由于这些个股质地也不错,相对高位股存在不错的补涨空间。科技股今天仍有继续分歧的可能,不过板块内部结构性机会仍然不少,高位焦点股的低吸、低位启动股的补涨更容易吸引到资金介入。
       【热点前瞻】
       官媒陆续吹风降准预期 金融股迎来拉升契机
       本周国常会议指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具,引导金融机构将资金更多用于普惠金融,加大对实体经济支持力度。随后,经济参考报、证券时报、中证报等官媒陆续发文吹风降准预期,业内普遍分析认为,本月全面降准和定向降准将大概率落地,而下调中期借贷便利(MLF)利率等降息举措也存在空间。降准将会改善银行公司的流动性,对银行板块形成利好,方正证券指出,金融板块在二季度的业绩增速靠前,且已连续四个季度具备业绩相对优势,西安银行、苏州银行、紫金银行等次新银行业绩领先同行业公司,对政策敏感度也高。
       MLCC行业格局大富改善 旺季来临需求回暖
       据报道,MLCC在历经了三个季度的库存消化后,随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市,各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头,甚至导致部分供需偏紧,第三季MLCC厂出货量或可恢复。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来,MLCC行业有望底部回暖,产业链公司盈利水平有望得到提升。上市公司中,国瓷材料:国内最大的mlcc电子陶瓷材料供应商,在国内市场上份额占有率最高,可以达到80%;风华高科:国内最大的新型元器件以及电子信息基础产品基地,拥有自主知识产权以及核心技术的世界具有知名度的公司,也是MLCC龙头生产商;火炬电子:公司在mlcc供应商上技术较为领先,并且是军用MLCC龙头。
       【风险提示】
       日月股份:合计持股6.375%的股东上海鸿华、上海祥禾拟合计减持不超6%;瑞特股份:持股3.49%的股东中科江南拟6个月内清仓减持;三峡新材:深圳华昊拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超6%股份;中大力德:股东联创永溢拟继续减持不超4.55%股份;暴风集团:因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司进行立案调查。
       本周大比例解禁个股明细:


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