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特斯拉戏耍A股市场?错!国内电池公司专心产品、技术本身才是王道 ...

2020-2-26 17:38 收藏 邀请
对于中国新能源汽车和锂电池市场,远在大洋彼岸的特斯拉简直就是神一般的存在。特斯拉的任何风吹草动都能在国内A股市场掀起惊涛骇浪。而过去一个月,A股锂电板块的经历可谓腥风血雨。特斯拉接连不断的几则“不确定消 ...

对于中国新能源汽车和锂电池市场,远在大洋彼岸的特斯拉简直就是神一般的存在。特斯拉的任何风吹草动都能在国内A股市场掀起惊涛骇浪。而过去一个月,A股锂电板块的经历可谓腥风血雨。特斯拉接连不断的几则“不确定消息”,折腾了动力电池及资本市场大部分参与者的神经。

月初:锂电版块集体走强 电动化大势看似已至

1月29日,特斯拉在其2019年第四季度财报电话会议上透露,公司动力电池供应商新增了LG化学和宁德时代两家;2月3日,宁德时代也发布公告,确认公司已成为特斯拉中国供应商。

受此消息影响,A股春节后第一个交易日,在千股跌停的情况下,宁德时代依然坚挺。在随后的几个交易日,受此消息影响,锂电板块表现强势,其中与特斯拉有直接合作的宁德时代、赣锋锂业更是迎来几个涨停板,宁德时代市值一度越过3600亿元。

 

于特斯拉而言,与国内动力电池巨头宁德时代合作,既可进一步降低成本,还可以提升效率,同时增加了电池货源渠道,还可以保证上海工厂不受电池瓶颈限制,可谓一箭三雕;对于宁德时代而言,进入特斯拉供应链,再添一家国际豪华电动车企“背书”,进一步增强了公司在动力电池领域的竞争力。

对中国新能源汽车市场来说,特斯拉与宁德时代的合作,或将进一步降低国产特斯拉的制造成本,进而将国产特斯拉售价空间继续下探,进一步激活中国电动汽车市场,国内锂电池版块迎来了强势周期。

不过,彼时特斯拉和宁德时代都没有透露电芯或模组规格等技术细节,因而整个锂电版块形势是“一片大好”。

月中:“无钴”电池即为磷酸铁锂 “钴市”被误伤

2月18日,路透社援引一位知情人士消息称,特斯拉正与宁德时代进行深入谈判,商讨在其上海超级工厂的电动汽车中使用“无钴”电池,其所指的无钴电池即为在中国市场已经应用多年的磷酸铁锂电池。

 

“如果路透社那条关于特斯拉的新闻不叫‘无钴电池’,而是直接叫磷酸铁锂电池,估计A股钴类股票不会这么惨。”一位业内人士感叹道。事实上,路透社的这则报道重创了中国涉钴上市公司,像华友钴业、寒锐钴业直接迎来几个跌停,洛阳钼业股票也不忍直视。其中,寒锐钴业本月高点的94元/股已跌至目前的70.29元/股,华友钴业也从58元/股跌至42.92元/股。

特斯拉“无钴电池”的误伤仍然在持续,而华友钴业、寒锐钴业和洛阳钼业等何时能走出该消息的“阴影”还未可知。

钴被误伤,但是磷酸铁锂则直接从这则消息中受益,A股涉磷酸铁锂电池的企业和涉磷酸铁锂正极材料的企业则“皆大欢喜”。特斯拉将采用宁德时代磷酸铁锂电池消息一出,A股市场闻讯而动。2月19日A股市场涉磷酸铁锂电池的企业包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等;涉磷酸铁锂电池正极材料的生产企业包括:德方纳米、中国宝安、湘潭电化、丰元股份、光华科技等都大幅上涨,部分股票曾连续几个交易日涨停。

此外,部分上市公司也积极蹭“磷酸铁锂电池概念”,如锂电池碳酸酯溶剂供应商石大胜华表示,与三元电池相比,生产相同电功的磷酸铁锂电池需要更多的DMC溶剂,在这则回复投资者提问的消息公布后,2月21日,石大胜华涨停。合纵科技也表示,公司全资子公司湖南雅城主要生产磷酸铁锂电池正极前驱体产品,主要用于磷酸铁锂正极材料的制造加工;此外,今年公司正在进行新一代高压实密度磷酸铁开发以及低成本磷酸铁研发。随后,合纵科技也在19日涨停。此外,近年来一直热衷于氢燃料电池的雄韬股份,也透露其已开展多年的磷酸铁锂电池的研究及生产,目前公司的锂电池产品主要以磷酸铁锂体系为主。

路透社这则关于特斯拉使用磷酸铁锂电池的消息,让本已平静许久的涉磷酸铁锂电池版块再掀波澜。

月末:磷酸铁锂“空欢喜” 锂电版块暴跌

磷酸铁锂突然火得猝不及防,但很快又被特斯拉“辟谣”了。2月21日晚间,特斯拉在其官方社交账号上回复一位用户时表示:请留意四月特斯拉的电池发布会,无钴,不代表一定是磷酸铁锂。不过,随后特斯拉删除了该回复。

另据媒体报道,从接近特斯拉的相关人士处获悉,特斯拉的“无钴电池”和从宁德时代采购的“无钴电池”完全是两码事:从宁德时代采购的无钴电池即为磷酸铁锂电池;特斯拉的“无钴电池”更像是其自主研发生产的无钴电池,该消息需要等到特斯拉4月份的电池会议上证实。

随后,有媒体结合特斯拉近一年来在电池领域的操作,分析认为特斯拉所谓的“无钴电池”是“干电极技术+超级电容组合”技术。

2019年5月,特斯拉收购了超级电容和电池制造公司Maxwell,根据特斯拉透露的消息,公司基于Maxwell的核心技术“干电极技术”,可大幅提升电芯能量密度;

2019年10月,特斯拉收购了加拿大电池制造设备和工程技术公司海霸(Hibar),该公司以精密计量泵、注液系统及电池制造系统闻名;

同年12月,特斯拉申请了一项电池技术专利,专利显示,通过使用新型化学材料,可以获得容量更大、寿命更长而且成本更低的电池。

今年2月,据外媒报道,特斯拉很可能又收购了一家锂离子电池专业初创公司SilLion。其核心技术为采用高负载硅阳极、富含镍的NMC阴极和不易燃的离子液体电解质,提高电池能量密度及安全性,同时降低成本。

特斯拉在电池领域的一系列投资,或在酝酿更大的动作,而这一切特斯拉将在4月份的电池会议上公布。

此消息一出,瞬间在资本市场和锂电池市场激起千层浪。2月24日A股开盘,涉锂电版块齐刷刷地下跌,部分于上周涨停的磷酸铁锂电池概念股纷纷大幅下跌,湘潭电化、德方纳米等更是直接跌停。据Wind数据显示,2月24日锂电池指数下跌逾1.4%,板块内95只个股市值蒸发近700亿元,而上周遭受“误伤”的钴矿指数继续大跌3.9%,板块内13只个股市值蒸发近243亿元。

可以看出,近一个月以来,特斯拉接连公布的确定或不确定消息,在资本市场掀起了巨浪。资本市场总是这样,听风是雨,来得快去得也快。但无论是新能源汽车,还是动力电池产业,都是需要精耕细作的实业,而做实业往往需要静下心来,专心产品、技术本身。事实上,我们现在来看,真正让磷酸铁锂电池技术有望复苏的,也都是电池企业静心研究和钻研努力的结果,比如宁德时代的CTP技术,比亚迪的“刀片电池”技术就是很好的例子。资本市场风雨仍会继续刮,而决定产业真正方向的,还在各位电池人手中,需倍加努力。

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