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南京银行百亿定增计划重装再启:拟非公开发行不超16.96亿股,江苏交通控股认购60% ...

2019-5-22 16:07 原作者: 本站整理 来自: 每经网 收藏 邀请
距上次定增方案被否不到一年,南京银行(601009.SH)重启百亿定增。 5月21日,南京银行公告披露,该行拟向法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称 紫金投资 )、江苏交通控股有限公司(以下简称 交通 ...

距上次定增方案被否不到一年,南京银行(601009.SH)重启百亿定增。

5月21日,南京银行公告披露,该行拟向法国巴黎银行、南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称 紫金投资 )、江苏交通控股有限公司(以下简称 交通控股 )、中国烟草总公司江苏省公司(以下简称 江苏省烟草公司 )等四名特定对象合计发行不超过16.96亿股,募资总额不超过140亿元,以补充核心一级资本。

值得一提的是,就在去年7月,南京银行对外宣布了其百亿定增被否的消息。彼时,该行也是计划发行最高16.96亿股,募资不超140亿元,但最终却未获得证监会核准通过。

对比两份发行方案,最大的差异莫过于发行对象的调整。此前的发行对象共有5家公司,分别为紫金投资、交通控股、太平人寿保险有限公司(以下简称 太平人寿 )、江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下 凤凰集团 )、南京高科股份有限公司(以下简称 南京高科 )。但在本次定增方案中,后三家公司并未出现,取而代之的则是南京银行第一大股东法国巴黎银行以及未持有南京银行股份的江苏省烟草公司。

交通控股若顶格认购,将拥有南京银行10%股权

南京银行的公告显示,5月21日,在董事长胡升荣的主持下,该行召开了第八届董事会第十七次会议。会议逐项审议通过了该行非公开发行股票方案的议案,部分相关议案需提交给股东大会审议。

就在同一日,南京银行对此次非公开发行股票预案(以下简称 预案 )也进行了披露。

预案显示,南京银行本次非公开发行股票的对象为四名特定投资者,分别为法国巴黎银行、紫金投资、交通控股和江苏省烟草公司,合计发行总计不超过16.96亿股股份。上述发行对象均已与南京银行签订附生效条件的股份认购协议。

其中,法国巴黎银行拟认购不超过1.21亿股;紫金投资拟认购不超过1.94亿股;江苏省烟草公司拟认购不超过3.63亿股;交通控股拟认购数量最多,上限达到10.18亿股,占此次发行总数量的六成。

值得一提的是,在上述发行对象中,出现了南京银行第一大股东以及第二大股东的身影。预案显示,截至2019年3月31日,南京银行总股本约为84.82亿股,法国巴黎银行(含QFII)、紫金投资分别持有约12.73亿股、10.53亿股,分别占该行本次发行前总股本的15.01%、12.41%,在前十大股东中分别排名第一、第二。

另外,如果按照本次发行股份上限认购,交通控股认购完成后,将持有南京银行10.00%股权,成为该行的关联法人。而在此前,该公司并未持有南京银行股份。

资料显示,交通控股是由江苏省国资委出资设立的国有独资公司、江苏省重点交通基础设施建设项目省级投融资平台,其资产总额、净资产、利润总额在江苏省属非金融企业中名列第一。截至2018年末,该公司的总资产为4540.27亿元,净资产为1855.01亿元,全年净利润为120.07亿元。

根据认购协议,所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票,法国巴黎银行、紫金投资、交通控股所认购股份的限售期为5年,江苏省烟草公司所认购的股份的限售期为3年。

发行价格方面,预案显示,南京银行将本次非公开发行股票发行期的首日视为定价基准日,发行价格则为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的90%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

去年的定增方案未获证监会核准通过

实际上,这是南京银行继去年百亿定增案被证监会否决后,二度推出的定增计划。

公开信息显示,早在2017年7月31日,南京银行董事会就已决定,非公开发行不超过16.96亿股,募集不超过人民币140亿元资金用于补充核心一级资本。发行方案随后通过了股东大会审议,并获得原江苏银监局的核准。

但出乎意料的是,2018年7月30日,南京银行以一纸公告宣布,非公开发行股票的申请未获得证监会核准通过,令市场愕然。在这之前,还从未有过上市银行定增在发审环节被否的先例。

对于申请被否的原因,南京银行并未进行详细说明,只是在进一步披露中表示,发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票申请进行了表决,同意票数未达到3票,申请未获通过。

如今,南京银行再度推出的百亿定增方案在发行数量及募资金额方面并无调整,但在发行对象以及股份数量分配上发生了明显变化。

在被否的原发行方案中,非公开发行对象共有5名,分别为紫金投资、交通控股以及太平人寿、凤凰集团、南京高科,拟认购股份的上限分别约为1.82亿股、6.48亿股、4.58亿股、3.36亿股、0.73亿股。

而本次发行,太平人寿、凤凰集团以及南京高科这三家公司已不在发行对象名单中,取而代之的是法国巴黎银行以及江苏省烟草公司,同时保留了紫金投资、交通控股作为发行对象。除发行对象数量减少1家外,交通控股的拟认购数量也有了明显的增多。

资料显示,法国巴黎银行是一家立足欧洲、全球领先的国际性商业银行,业务涵盖零售银行、金融服务、企业及投资银行三大核心板块。2018年末总资产规模为20408.36亿欧元,净资产1057.26亿欧元。2005年,通过股权受让的方式,法国巴黎银行成为南京银行股东。

江苏省烟草公司则是一家全民所有制企业,为中国烟草总公司下属公司,此前未持有南京银行股份。据2018年度经审计的合并财务报表,该公司总资产754.71亿元,净资产723.36亿元。

一季度末核心一级资本充足率为8.52%

根据南京银行的计划,本次非公开发行所募集的资金总额不超过人民币140亿元,扣除相关发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。

南京银行表示,本次非公开发行有助于公司提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平,从而增强抵御风险的能力。

根据南京银行资本规划的要求,其资本管理的最低目标为:资本充足率 11.5%;一级资本充足率 9.5%;核心一级资本充足率 8.5%。

截至2019年3月末,南京银行合并口径下的核心一级资本充足率为8.52%、一级资本充足率为9.70%、资本充足率为12.78%,低于同期全国商业银行平均水平。而且,无论是核心一级资本充足率还是一级资本充足率,均已逼近该行的资本规划要求。

南京银行预计,随着各项业务的持续、稳健发展,公司未来资本充足水平仍将有所下降。可见,资本 补血 已是迫在眉睫。

前几年,在总资产以每年30%的增幅高速增长之后,南京银行在2016年实现了万亿突破,其资产规模在当年末超过了1.06万亿元。此后,该行有意放缓扩张脚步,对资产规模增速进行压降,资产增速控制在每年10%以内。

截至2019年3月末,南京银行总资产接近1.32万亿元,存款总额8537.21亿元,贷款总额5170.27亿元,归属于母公司所有者权益816.71亿元,不良贷款率0.89%,拨备覆盖率415.42%。2018年度和2019年1~3月,该行分别实现归属于母公司股东的净利润110.73亿元和33.20亿元。

南京银行指出,本次非公开发行将为公司各项业务的持续发展提供充足的资金支持,在促进资产及业务规模稳步扩张的同时,提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。

封面图片来源:每经记者 滑昂 摄(资料图)

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